На сцене развернулось настоящее шоу, когда первым появился жизнерадостный Огурчик. Он организовал театральное представление с протестами против брака Кукурузы и Свеколки, а затем исполнил известную песню из репертуара Муслима Магомаева, без которой не обходится ни одно торжество. Огурчик загадочно намекнул: «Если меня раскроете, кто-то из вас расстроится». Судьи предложили, что под маской скрываются Сергей Минаев или Артемий Лебедев.
Цыпленка-зумера связали с Егором Кридом или Юрой Титовым, а в благородном Быке судьи услышали ВладиМира. Однако Регина Тодоренко предположила, что это может быть страстный Натан.
Филипп Киркоров порадовал Страусильду блестящей диадемой, а она, в свою очередь, исполнила его песню «Пташечка». Несмотря на мужские ноги, судьи предложили женские имена: Наташа Королева и Эвелина Бледанс.
Сокол оставался загадкой: судьи рассматривали множество вариантов, включая SHAMAN и Александра Пушного. Далматин, фаворитка Киркорова, предсказала брачный союз с его любимицей Страусильдой. В конце номера в Далматине увидели Сати Казанову и Зару.
Боксер, спасенный на предыдущем голосовании, удивил публику, сменив спортивный костюм на элегантный наряд и признался в любви Валерии. Богомол вновь поразил зрителей, а в его роли предположили Ольгу Серябкину.
Овечку, неожиданно названную Стасом Костюшкиным «волком в овечьей шкуре», связали с Юлией Волковой. В маске Окуня Стас Костюшкин хотел видеть Прохора Шаляпина, но после исполнения песни Нюши судьи предположили Ярослава Сумишевского или Артема Муратова.
Выступление Утки стало настоящим открытием сезона, а Вождь, исполнивший хит «Иванушек International», удивил всех оперной обработкой. В конце вечера, когда маску сняли с Овечки, все увидели Ксению Бородину. Ее имя ни разу не прозвучало за сезон, что оставило судей в полном изумлении.
